Esporta in Excel| Codice UC | 16_FIN |
| Denominazione | Assistenza al cliente dopo la vendita di strumenti finanziari di investimento |
| Oggetto di osservazione | le operazioni di assistenza al cliente dopo la vendita di strumenti finanziari di investimento |
| Risultato atteso | cliente assistito successivamente alla vendita di strumenti finanziari di investimento in modo adeguato |
| Indicatori | corretto espletamento delle attivita' di assistenza e supporto decisionale al cliente dopo la vendita di strumenti finanziari di investimento |
| Valutazione | prova pratica in situazione |
| EQF | 5 |
| Abilità | applicare tecniche di cross-selling con prodotti assicurativi applicare tecniche di esposizione delle caratteristiche dei prodotti/servizi fornire supporto decisionale al cliente per scelte di variazione degli investimenti soddisfare richieste informative sull'andamento degli investimenti valutare e proporre opportunita' di operazioni di riposizionamento del cliente |
| Conoscenze | caratteristiche dei principali prodotti assicurativi correlati a piani di investimento e/o risparmio cenni di statistica classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di investimento elementi di matematica finanziaria fiscalita' per gli investimenti finanziari metodi e tecniche per la valutazione degli strumenti finanziari di investimento nozioni di diritto previdenziale e assicurativo nozioni di diritto privato e commerciale nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) struttura, funzionamento e regolamentazione dei mercati finanziari tecniche di analisi di bilancio tecniche di comunicazione efficace |
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali |