Esporta in Excel| Codice UC | 13_FIN |
| Denominazione | Definizione di un piano di vendita di prodotti finanziari di investimento |
| Oggetto di osservazione | le operazioni di definizione di un piano di vendita di prodotti finanziari di investimento |
| Risultato atteso | piano di vendita di prodotti finanziari di investimento definito in modo adeguato |
| Indicatori | corretta applicazione di tecniche per la definizione di un piano di vendita di prodotti finanziari di investimento |
| Valutazione | prova pratica in situazione |
| EQF | 4 |
| Abilità | applicare tecniche di segmentazione del mercato di riferimento definire obiettivi di vendita definire piani di attivita' e di gestione dei tempi interrogare banche dati al fine di individuare potenziali clienti raccogliere ed analizzare dati socio-economici territorio target valorizzare relazioni personali e attrattivita' del marchio |
| Conoscenze | caratteristiche delle prestazioni previdenziali cenni di statistica classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di investimento disciplina dell'attivita' di promotore finanziario elementi di macroeconomia interrogazione di banche dati principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) tecniche di raccolta di dati socio-economici tecniche di segmentazione e analisi del mercato tecniche e metodi per la definizione e la gestione di piani di attivita' |
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria 1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, assicurativa e immobiliare 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie 3.1.1.3.0 Tecnici statistici 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria |