Esporta in Excel| Codice UC | 07_FIN |
| Denominazione | Proposta di soluzione di gestione patrimoniale |
| Oggetto di osservazione | le operazioni di proposta di soluzione di gestione patrimoniale |
| Risultato atteso | soluzioni di gestione patrimoniale individuate e promosse in modo adeguato; tecniche di analisi del mercato della gestione patrimoniale applicate in modo corretto |
| Indicatori | corretta applicazione delle tecniche per l'individuazione e la promozione di soluzioni di gestione patrimoniale; corretta applicazione delle tecniche di analisi del mercato della gestione patrimoniale |
| Valutazione | prova pratica in situazione |
| EQF | 6 |
| Abilità | applicare procedure di acquisizione ed archiviazione della documentazione necessaria applicare tecniche di analisi del mercato finanziario applicare tecniche di analisi della situazione patrimoniale del cliente applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessita' espresse dal cliente applicare tecniche di analisi ed elaborazione di dati economico-finanziari applicare tecniche di consultazione di banche dati applicare tecniche di monitoraggio e verifica nel tempo dei risultati ottenuti dalla gestione dei portafogli cliente assistere la clientela relativamente ad aspetti legali e fiscali legati alla soluzione di gestione patrimoniale individuata curare l'applicazione della normativa vigente e di regolamenti e circolari interni all'istituto bancario individuare e promuovere la soluzione di gestione patrimoniale (titoli, fondi comuni) piu' idonea a soddisfare le esigenze della clientela utilizzare applicativi informatici per l'analisi economico-finanziaria |
| Conoscenze | caratteristiche dei prodotti di gestione patrimoniale cenni di economia bancaria elementi di diritto privato, tributario e commerciale normativa in materia antimafia e anticorruzione normativa in materia di antiriciclaggio normativa in materia di privacy nozioni di matematica finanziaria principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza procedure di registrazione ed archiviazione di documenti sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) tecnica bancaria |
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria 1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, assicurativa e immobiliare 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria |
| Qualificazioni alle quali l'U.C. è associata | Esperto in consulenza bancaria |